Dirbtinio intelekto bumas didina paklausą ne tik galingiems procesoriams. „GlobalFoundries“ ir „Marvell Technology“ rugsėjo 17 dieną paskelbė plečiančios bendradarbiavimą ir didinsiančios puslaidininkių, reikalingų greitaeigėms optinėms jungtims AI duomenų centruose, gamybos pajėgumus. Investuotojai į naujieną sureagavo teigiamai, o abiejų bendrovių akcijos prekybos pradžioje kilo.
Susitarimas numato didinti „GlobalFoundries“ silicio ir germanio, trumpiau SiGe, technologijos gamybą gamykloje Burlingtone, Vermonto valstijoje. Šie lustai naudojami įrangoje, kuri duomenų centruose elektrinius signalus paverčia optiniais ir leidžia milžiniškus duomenų kiekius perduoti šviesolaidžiais.
Tai tampa vis svarbiau, nes dideli AI modeliai veikia ne viename procesoriuje. Duomenų centrai jungia tūkstančius ar net daugiau skaičiavimo komponentų, todėl sistemos greitį lemia ir tai, kaip greitai duomenys juda tarp jų.
AI infrastruktūroje atsiranda naujas ribojantis veiksnys
Pirmoji AI investicijų banga daugiausia buvo siejama su grafikos procesoriais ir kitais skaičiavimo lustais. Dabar vis didesnė investicijų dalis tenka tinklams, duomenų perdavimui ir optinėms jungtims.
„GlobalFoundries“ ir „Marvell“ susitarimas apima technologijas, naudojamas trijų tipų sprendimuose:
- įprastuose prijungiamuose optiniuose siųstuvuose ir imtuvuose
- optikoje, montuojamoje arti pagrindinių tinklo lustų
- optikoje, integruojamoje į tą pačią sistemą su skaičiavimo ar tinklo lustais
Tokie sprendimai leidžia perduoti daugiau duomenų ir kartu mažinti energijos sąnaudas. Tai ypač svarbu dideliuose AI centruose, kuriuose elektros energijos poreikis ir aušinimas jau tampa viena pagrindinių plėtros problemų.
„GlobalFoundries“ teigia, kad dabartinė jos SiGe technologija palaiko iki 200 gigabitų per sekundę vienai duomenų perdavimo linijai. Bendrovė jau rengia sprendimus ir dar didesniems greičiams.
„Marvell“ pajamos iš duomenų centrų sparčiai auga
Susitarimas nėra vien statymas į tolimą ateitį. „Marvell“ naujausi finansiniai rezultatai rodo, kad duomenų centrų verslas jau dabar sudaro didžiąją bendrovės veiklos dalį.
Ketvirtį, pasibaigusį rugpjūčio 1 dieną, „Marvell“ gavo 2,739 mlrd. JAV dolerių pajamų. Tai buvo 37 proc. daugiau nei prieš metus. Vien duomenų centrų segmentas atnešė 2,172 mlrd. dolerių pajamų, 46 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Jis sudarė 79 proc. visų bendrovės ketvirčio pajamų.
Bendrovės vadovas Mattas Murphy tuomet teigė, kad su AI susijusių užsakymų apimtys išlieka labai didelės. „Marvell“ taip pat padidino savo pajamų prognozes 2027 ir 2028 finansiniams metams.
Būtent šis paklausos augimas paaiškina, kodėl bendrovei reikia iš anksto užsitikrinti didesnius gamybos pajėgumus.
AI bumas plečiasi už procesorių rinkos ribų
AI duomenų centrų lustų gamyba tampa gerokai platesne rinka nei vien procesoriai. Kuo daugiau skaičiavimo lustų montuojama viename duomenų centre, tuo daugiau reikia tinklo įrangos, optinių jungčių ir komponentų, kurie tuos lustus sujungia.
Todėl AI investicijų banga naudinga ne tik geriausiai žinomiems procesorių gamintojams. Auganti paklausa pasiekia puslaidininkių gamyklas, optinių komponentų kūrėjus, tinklo įrangos gamintojus ir pažangių lustų pakavimo bendroves.
Tai matyti ir rinkoje. Reuters duomenimis, po rugsėjo 17 dienos pranešimo „GlobalFoundries“ akcijos prieš prekybos pradžią buvo pakilusios beveik 6 proc., o „Marvell“ apie 4,5 proc. Vėliau prekybos sesijoje abiejų bendrovių akcijų kainos taip pat išliko pakilusios.
„GlobalFoundries“ ir „Marvell“ susitarimas rodo kitą AI plėtros etapą. Vien daugiau procesorių nebepakanka. Kad jie galėtų dirbti kaip viena sistema, reikia vis spartesnių jungčių, daugiau gamybos pajėgumų ir infrastruktūros, galinčios perkelti vis didesnius duomenų kiekius.
